Jeremy D. Palm, QPA, QKA

伙伴
退休计划咨询

Jeremy 曾经是科罗拉多州韦尔市的一名高中数学老师,他有解释困难概念的诀窍。他专门从事传统和现金余额固定收益计划的管理和设计。 Jeremy 了解退休计划中的各种动人之处,他在与客户的技术对话中茁壮成长。他有兴趣了解他的客户及其业务,快速建立融洽的关系,并专注于建立积极的关系。 Jeremy 也是 Lurie 的一部分 律师事务所 去市场 提供以行业为中心的税务、会计和咨询解决方案的团队。

Jeremy 喜欢向企业主展示什么是可能的,帮助他们设计满足他们需求的退休计划。当他不在办公室时,您会发现他在骑自行车或远足时享受户外活动。然而,这些天他大部分时间都花在追逐他的三个孩子上。

教育

  • 数学文学士,优等生——圣奥拉夫学院

专业和社区参与

  • 美国养老金专业人士和精算师协会
  • 担任教会理事会主席,现在教授确认
  • 圣奥拉夫学院班级基金代理
  • 美国养老金专业人士和精算师协会
  • 哈德逊网球协会 – 主席